Дочка НАК "Нафтогаз", компания "Укргазвидобування" (УГВ), на долю которой приходится больше половины отечественной добычи газа, в рамках новой стратегии намерена сосредоточиться на разработке новых, неразведанных месторождений. 35 старых и истощенных скважин планируется передать частным компаниям.

Сотрудничество будет реализовано в новом для Украины формате – Production Enhancement Contracts или РЕС-контрактов. При помощи этого проекта УГВ, которая в последние годы так и не смогла нарастить объемы добычи, рассчитывает выйти в плюс.

Для Украины это, по сути, последний шанс обеспечить себя газом собственной добычи и избежать энергетического коллапса, который может наступить в случае остановки транзита российского газа после 2024 года.

Что такое РЕС-контракты

Компания "Укргазвидобування" объявила о масштабном проекте сотрудничества в формате, в рамках которого намерена привлечь партнеров для 35 истощающихся месторождений. Месторождения будут переданы в оперативное управление частным компаниям на 15 лет в формате Production Enhancement Contracts, так называемых РЕС-контрактов. Процесс приема заявок от заинтересованных компаний уже начался.

Добываемый в рамках PEC-контрактов газ останется собственностью "Укргазвидобування". Компания также сохранит лицензии и спецразрешения на передаваемые в оперативное управление месторождения. Партнеры за услуги будут получать оплату в зависимости от тарифов для разного типа деятельности: базовая добыча, добыча от операций интенсификации (применение технологий, позволяющих увеличить объемы добычи) и добыча из новых скважин. В пресс-службе УГВ уточнили, что тарифы будут определяться отдельно для каждого кластера, который будет состоять из определенного количества месторождений, связанных общей инфраструктурой.

"Тарифы будут зафиксированы при подписании договора и передаче подрядчику в управление месторождения. В дальнейшем, в зависимости от инфляции, они могут индексироваться", – пояснили корреспонденту GMK Center в пресс-службе УГВ.

Размер тарифов будет раскрыт по окончанию тендеров, которые пройдут в системе Prozorro. Ознакомиться с ними можно будет в публичных тендерных предложениях участников, заверили в пресс-службе УГВ.

"Главный стимул для инвесторов увеличивать объемы добычи газа – это специальный тариф, по которому УГВ будет выкупать у них добытый газ. Чем больше газа им удастся извлечь из месторождений, тем больше денег они смогут заработать. Тариф будет рассчитываться на основании базовых операционных затрат и премии. Приоритет будет отдан компаниям, которые будут отвечать всем квалификационным критериям и при этом в ходе конкурса на Prozorro предложат результат за наименьшее вознаграждение", – рассказал GMK Center директор дивизиона "Разведка и испытания" УГВ Александр Романюк.

PEC – инновационный формат для Украины, хотя в мире он используется уже не один десяток лет, отмечают эксперты. Практика сотрудничества на истощенных месторождениях в формате PEC применяется в Румынии, Венгрии, Эквадоре, Колумбии, Алжире. На глобальном рынке в PEC заходят и такие крупные компании как PGNiG, Petrofac, рассказали GMK Center в пресс-службе крупной газодобывающей компании Smart Energy.

"Практика привлечения инвесторов к разработке истощенных месторождений согласно РЕС в Украине до сих пор широко не внедрена, хотя говорят о ее необходимости не первый год", – отметил в комментарии GMK Center исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

Первый проект PEC был реализован на 13 месторождениях УГВ с компанией Expert Petroleum. Это международная компания, которая имеет хороший опыт реализации таких проектов, в частности в Румынии и Венгрии, где благодаря инвестициям и современным технологиям, им удалось увеличить добычу до 150% выше базового уровня, отметил Петренко.

"Мы получили хорошие результаты в ходе пилотного проекта с компанией Expert Petroleum, которая на основании PEC-соглашений управляет 13 месторождениями. Добычу на них удалось стабилизировать, не допустив снижения", – подтвердил Романюк.

Реализация новых проектов PEC запланирована на месторождениях УГВ в восточных регионах Украины, которые были открыты еще советскими геологами.

"Суммарно кластеры, которые планируется передать в разработку внешним партнерам, дают 1,5 млрд куб. м газа в год. В течение пяти лет объемы добычи на них в связи с истощением запасов могут упасть до 700 млн куб м. Проект PEC-соглашений с внешними подрядчиками реализовывается для того, чтобы такого падения не допустить", – говорит Романюк.

По его словам, УГВ прибегает к помощи частников, поскольку они намного более гибкие и мобильные, чем государственные компании, в том числе и сама УГВ, которая вынуждена работать в соответствии с законом о госзакупках.

"Нередко результаты тендеров отменяются АМКУ, оспариваются в суде, блокируются. Это тормозит выполнение производственных программ. У частных компаний таких проблем нет: нужен компрессор – поставили, через месяц он работает. В добычном направлении скорость принятия и выполнения решений имеет преимущество даже перед инновационностью подходов, применением ранее не использовавшихся технологий", – поясняет Романюк.

Отметим, стать стороной PEC-контракта с УГВ могут состоятельные компании с опытом работы в газодобывающей отрасли. По предварительной оценке, 35 месторождений требуют не менее $200-300 млн в течение 15 лет (срок действия соглашений). Чтобы "отсеять" компании, которые не имеют достаточных финансовых ресурсов, УГВ требует для участия в конкурсе предоставить банковскую гарантию на $1 млн. Также к компаниям выставляются высокие квалификационные требования: они должны иметь достаточный опыт работы, в частности, на проектах, в которых объемы добычи были не ниже, чем на выставленных кластерах.

Претенденты на PEC-контракты

В официальной презентации PEC-контрактов УГВ в Киеве приняли участие около ста представителей 40 компаний из 10 стран. Иностранные инвесторы заинтересованы вкладывать деньги в украинскую газодобычу и рассматривают различные форматы сотрудничества, полагает Артем Петренко. Он отмечает, что на презентации проекта было много иностранных и украинских компаний, что подтверждает интерес к отрасли.

В газодобывающей компании Smart Energy, представители которой были замечены на презентации, на вопрос, можно ли расценивать их присутствие как заинтересованность компании в проекте, ответили, что "скорее Smart Energy изучает новые возможности для развития и роста бизнеса".

"Мы рассматриваем такой вариант сотрудничества, как, впрочем, и другие", – заверили GMK Center в пресс-службе Smart Energy.

На презентации проекта PEC были замечены отечественные добытчики, которые работают в Харьковской и Полтавской областях, где находятся предложенные УГВ месторождения, отмечает директор ExPro Consulting Геннадий Кобаль.

"Они хорошо знают эти регионы – имеют там производственные базы. Мы видели на презентации проекта представителей этих компаний: "Полтавской газодобывающей компании", Smart Energy, ДТЭК – это как раз те компании, которым эти регионы очень хорошо известны", – уточняет эксперт.

Как правило, PEC ближе сервисным компаниям, которые специализируются на технологиях интенсификации добычи газа, чем классическим газодобытчикам.

"Для газодобытчиков проекты также могут представлять интерес, особенно если объект для разработки находится в непосредственной близости с месторождениями заинтересованной в PEC компании, имеет понятную ей геологическую структуру и у компании есть понимание как технологии и ресурс может дать новое дыхание старому объекту", – добавляют в пресс-службе Smart Energy.

Интерес со стороны инвесторов, потенциально заинтересованных в такой форме сотрудничества, как PEC-соглашения с УГВ, есть. Но компании будут вести себя осторожно, предупреждают эксперты. Их энтузиазм будут сдерживать риски, которые присутствуют в проекте, наравне с преимуществами.

"Мы пока не знаем, какой тариф предложит УГВ компаниям за их услуги в рамках PEC-соглашений. Вряд ли кто-то согласится на рентабельность менее 50%, учитывая высокие риски. Если не учитывать военную угрозу, ситуацию в Украине и вероятность новых назначений в руководстве "Нафтогаза", геологические риски остаются высокими. Можно допустить, что на действующих месторождениях они не столь высоки, но все же остаются. Все-таки месторождения действительно в значительной мере истощены и будет ли достаточно имеющихся в них запасов для поддержания добычи на нынешнем уровне, даже при применении мероприятий по интенсификации, сейчас оценить сложно", – говорит Кобаль.

"Основной риск – не добыть объём углеводородов, определенный при заключении контракта. Особенности PEC в том, что оператор обязуется добывать определенный минимум, стоимость которого покрывает собственник месторождения. Но добыча не прогнозируема на 100% и риск быстрого истощения горизонта или каких-то других объективных факторов никто не отменял", – подтверждают в пресс-службе Smart Energy.

Три из четырех предложенных для сотрудничества кластеров (групп месторождений) расположены в Харьковской области вблизи российской границы. Это снижает шансы привлечь в проект крупные американские компании, грандов газодобывающей отрасли, говорит Кобаль.

"Цены на газ и нефть в мире высокие – грандам выгодно стабильно работать в действующих проектах, в странах со стабильной законодательной повесткой и без рисков военной эскалации. Они не захотят искать приключений в Украине – стране с высокими рисками, в частности, в виде российского вторжения", – уверяет эксперт.

Новый фокус УГВ

Передавая истощенные месторождения в оперативное управление частникам, УГВ решает сразу несколько ключевых задач. Компания может рассчитывать на стабилизацию добычи на своих старых истощенных месторождениях и сфокусироваться на освоении новых площадей.

"Главные ожидания "Укргазвидобування" от проекта сотрудничества с частными компаниями на условиях PEC-контрактов – это сохранение с его помощью объемов добычи на истощенных месторождениях, где иначе ожидается сокращение минимум в два раза в ближайшие пять лет. Месторождения истощены на 80-90%. Задача: за средства и с помощью усилий внешних партнеров не допустить падения добычи там, где она по всем законам физики должна сокращаться", – поясняет Александр Романюк.

По его словам, УГВ намерена сконцентрировать свои силы в направлении наращивания новых запасов.

"Только так мы можем компенсировать падение на всех старых месторождениях и увеличивать добычу", – подчеркивает Романюк.

Отметим, в последнее время добыча газа из украинских недр активно растет только в частном секторе. По данным Ассоциации газодобывающих компаний, за последние 10 лет частники увеличили добычу природного газа более чем в два раза. По итогам 2021 года частники добыли 5 млрд куб. м газа, что составляет более четверти всей отечественной добычи и является абсолютным рекордом для отечественного газового сектора. Добыча УГВ в 2021-м, наоборот, сократилась на 3,84% (520 млн куб. м) в сравнении с 2020 годом – до 12,93 млрд куб. м.

"В декабре 2021 года "Укргазвидобуванню" удалось перейти от снижения к росту объемов добычи. Компания обеспечила добычу 1,109 млрд куб. м товарного природного газа для потребностей украинских потребителей. Это на 2,6 млн куб. м больше, чем за аналогичный период прошлого года", – уточняют в пресс-службе УГВ и добавляют, что в 2022 году компания планирует продолжить наращивать добычу и рассчитывает завершить год "с плюсом".

Согласно утвержденной весной 2016 года "Концепции развития газодобывающей отрасли" более известной как Стратегия 20/20, предполагалось, что уже к 2020 году объем добычи УГВ достигнет 20 млрд куб. м. Тогда прогнозировалось, что за пять лет УГВ добудет 84,5 млрд куб. м природного газа. Но реализовать эти планы не удалось. Еще 18 ноября 2020 года Кабинет Министров создал межведомственную группу для выяснения причин падения объемов добычи газа. До сих пор официальных заключений озвучено не было.

В "Нафтогазе" неоднократно сетовали на то, что добычу УГВ ведет на истощенных месторождениях, разработка которых началась еще в то время, когда Украина была частью Советского Союза. Нехватка возможностей освоить новые месторождения с еще неразведанными запасами газа называлась одной из причин отсутствия успехов в направлении увеличения добычи и провала программы 20/20.

"Ключевой проблемой для развития газодобычи в Украине является истощенность месторождений. Крупнейшие из тех, на которых работает "Укргазвидобування", открыли еще в 70-х годах прошлого столетия, таким образом их запасы уже исчерпаны на 70-90%. Необходимое для подъёма на поверхность газа давление ежегодно снижается. Добывать газ на таких месторождениях становится все сложнее. Сейчас 90% добычи компании обеспечивают именно такие топ-40 месторождений", – подтверждают в пресс-службе УГВ.

С приходом к власти команды Владимира Зеленского положение УГВ поменялось к лучшему. Госкомпании были переданы крупные неразведанные площади, на которых, скорее всего, таки будут обнаружены крупные запасы углеводородов. Кроме того, 16 спецразрешений на новые участки компания купила на электронных аукционах: 14 – в 2019 году и по одному в 2020 и 2021 годах. Кроме того, УГВ стало победителем в конкурсах на четыре участка на условиях распределения продукции: Ивановской, Балаклейской, Бузовской и Берестянской площади.

"Самые большие перспективы мы видим в стратегических проектах, доступ к которым "Нафтогаз" получил в прошлом году. Речь об освоении Юзовской площади, четырех перспективных участков по соглашениям о распределении продукции, а также участков в Черном море и Карпатском регионе. Кроме того, в нашем портфеле есть приблизительно 60 новых участков, так называемых "гринфилдов", запланировано разведывательное бурение. На новых наземных площадях и гринфилдах планируем в этом году проводить геологические исследования – 3D сейсмику. Соответствующие тендеры уже состоялись в системе Prozorro", – поясняют в пресс-службе УГВ.

Для освоения перспективных площадей, на которых могут быть открыты новые крупные месторождения с большими залежами газа, нужны финансы. А где их брать, если для выполнения социальных обязательств перед населением и ТЭК государство выкупает у УГВ практически весь добываемый компанией газ по ценам в 6-8 раз ниже рыночных?

"Кроме проекта разработки истощенных месторождений на основании PEC-договоров УГВ готов рассматривать партнерство с частными компаниями во всех без исключения своих проектах. Чтобы выйти на уровень добычи газа в объеме, превышающем потребление в Украине, нужно $25 млрд на ближайшие десять лет. Таких денег не имеет ни "Нафтогаз", ни УГВ, ни бюджет страны. Единственный способ привлечь такие средства в отрасль добычи – деньги частного бизнеса в различных формах государственно-частного партнерства", – рассказал GMK Center Александр Романюк.

Для освоения новых площадей "Нафтогаз" ищет частных инвесторов, которым предлагаются различные формы сотрудничества. С рядом международных компаний уже подписаны меморандумы. В частности, с румынской OMV Petrom, израильской Naphtha Petroleum Corp, польской PGNiG, Dragon Oil із ОАЕ, SOCAR AQS из Азербайджана, Helmerich & Payne, Inc. ("H&P") и Seas Energy из США.

Потребность "Нафтогаза" в инвестициях для реализации стратегии на ближайшие 10 лет оценивается $20-25 млрд.

С международными партнерами компания рассматривает варианты сотрудничества по следующим направлениям:

1. участки в Черном море;
2. разработка Юзовской площади;
3. разведка и разработка участков по соглашениям о разделе продукции;
4. разведка и разработка "гринфилдов";
5. разработка истощенных месторождений в формате РЕС;
6. разведка Карпатского региона.

"На участках в Черном море вместе с норвежской компанией PGS мы завершили геологические исследования и перешли к интерпретации полученных геологических данных. На их основе планируем определить точки для бурения первых разведывательных скважин. В отношении Юзовской площади мы собрали и проанализировали необходимую геологическую информацию. На этой площади в советское время бурились газовые скважины. Был запланирован капитальный ремонт старой скважины и бурение трех новых около территории Святогорской громады Донецкой области. Однако мы столкнулись с противодействием проекту под надуманными причинами со стороны отдельных политических сил и общественных деятелей, которые настраивают и запугивают людей. Фактически, мы оказались в такой же ситуации, в которой была Shell 8 лет назад (компания вышла из проекта сотрудничества по Юзовской площади, – Ред). Планируем продолжить диалог со Святогорской общиной и местной властью, поскольку мы уверены в своей правоте и готовы доказать, что проект может быть выгодным для всех сторон", – уверяет пресс-служба УГВ.

Актуальность собственной добычи

Реализовать быстро заявленные планы, в том числе и проекты PEC, едва ли получится, считают эксперты, с которыми побеседовал корреспондент GMK Center.

"С PEC "Укргазвидобування" ориентируется на конец года, но, как показывает практика, выбор контрагентов для реализации проекта может занять больше времени. Даже если УГВ уложится в заявленные сроки, компании смогут начать добычу не раньше 2023 года. Для того чтобы выйти на реальный эффект – увеличение добычи в результате проводимых в рамках соглашений мероприятий по интенсификации добычи, – понадобится еще неопределенное время. Как мы видим по результатам проекта Expert Petroleum, это еще плюс полгода-год. Реальный эффект в виде улучшения показателей добычи на месторождениях можно ожидать не ранее 2024 года. Но это при условии соблюдения тайминга", – говорит Геннадий Кобаль.

"Отрасль газодобычи инертна. Если ты начинаешь проект бурения новой скважины, то лишь через год-полтора начнется добыча, и то в случае его успешности", – соглашаются в пресс-службе Smart Energy.

Сегодня для Украины задача нарастить газодобычу в самые сжатые сроки буквально является вопросом жизни и смерти. Альтернативный трубопровод "Северный поток-2" уже построен. В случае его запуска Россия может оказаться продлить транзитный контракт после 2023 года или даже раньше, продолжая оплачивать контрактные объемы, прекратить физическую прокачку, пустив газ в Европу в обход Украины. Есть мнение, что если объем собственной украинской добычи к этому времени не будет равен объему потребления, Украина не сможет полноценно обеспечивать газом ряд регионов, в том числе и тех, где сосредоточены крупные промышленные узлы – в Восточной и Южной части Украины.

В прошлом году объем потребления газа в Украине опустился ниже 27 млрд куб. м. Это было связано с карантинными ограничениями деловой активности, вызванными пандемией COVID, и сокращением потребления газа предприятиями из-за высоких цен. При стабильной ситуации Украине нужно даже больше газа – не менее 30 млрд куб. м. Таким образом, в ближайшее время наша страна не только должна не допустить падения газодобычи, но и нарастить ее практически на треть.

"Украине критически важно наращивать добычу газа, учитывая серьезные вызовы, которые стоят перед страной из-за запуска "Северного потока-2" и возможного прекращения транзита российского газа. Единственный наш путь – это полностью обеспечивать себя газом собственной добычи. Это позволит нам отказаться от импорта, на который мы тратим миллиарды гривен из бюджета, а также укрепит нашу энергетическую безопасность", – полагает Артем Петренко.

"Если транзит будет остановлен, Украине придется приложить огромные усилия, чтобы найти дополнительные объемы газа. Поэтому увеличение собственной добычи становится вопросом номер один в нынешних условиях. УГВ должно бросить все усилия на то, чтобы нарастить добычу, осваивая крупные проекты, в том числе "гринфилд"-площади. Логично небольшие проекты передать на разработку частным компаниям в том числе и на условиях PEC-соглашений", – подчеркивает Геннадий Кобаль.

Реализация задачи безусловно потребует усилий не только от УГВ и частных компаний, но и от государства, говорят эксперты. Оно должно максимально содействовать этому процессу, создавая соответствующие условия и хороший климат для инвесторов в отрасли.

В Smart Energy отмечают, что за последние пять лет сектор очень сильно изменился в позитивную сторону. Произошла либерализация по целому ряду направлений, начиная со снижения ренты в 2016 году. Затем была принята, так называемая, стимулирующая рента на новые скважины, которую гарантировали на 5 лет. Произошла децентрализация и часть рентных платежей компаний сейчас идет на места. Это способствует улучшению отношений между добытчиками и местными громадами. Начала работу АГКУ, которая стала, по сути, связующим звеном между газодобытчиками и государственной властью. Появились открытые конкурсы на лицензии, были реализованы такие инициативы как СРП, PEC и другие.

"Вместе с тем не появилось стабильности. Как только возникает вопрос наполнения бюджета, появляются предложения вроде "отменить стимулирующую ренту", "отрегулировать цену" и тому подобное… Такая нестабильность и попытки менять правила игры на ходу абсолютно не способствуют интересу инвестировать в газодобычу, делают невозможными планирование и прогнозирование в этом бизнесе. Конечно, в Украине только появляется рынок газа и во многом формируется вся отрасль, и этот переходной период имеет ряд неудобств. Но очень не хотелось бы, чтобы он затянулся", – добавляют в Smart Energy.

"Ключевым для инвестора является стабильная налоговая политика. Изменение правил игры, введение дополнительных налогов или ограничений могут негативно повлиять на решимость компаний инвестировать в газодобычу, – резюмирует Артем Петренко. – Каждый иностранный инвестор, прежде чем заходить в страну, смотрит на то, как государство работает с инвестициями. А Украине сегодня нужно бороться за каждого инвестора: как отечественного, так и международного".